帮助中心
我们能帮您什么？
10 分钟快速上手
逐张添加未付发票（发票 › 新建发票），或从 Excel 导入：导出至少包含发票号、客户、含税金额和到期日的 CSV，然后使用“导入 / 导出”。…
每日待办队列
“今天”页面按 0–100 分对未结发票排序：逾期天数、未收余额、未兑现承诺、距上次联系的时间、争议以及计划的跟进日期。…
发送催款提醒
打开发票，进入“催款提醒”部分。选择客户的语言（英语、法语、西班牙语、阿拉伯语或中文）、语气（礼貌、标准、严正）和渠道（邮件、WhatsApp、短信、信函）。…
登记付款
在发票页面的“付款”部分填写收款金额、日期、方式和参考号，支持部分付款。…
付款承诺
客户在通话中承诺付款日期时，请在发票上记录承诺（金额、日期、联系人）。…
争议处理
如果客户对发票有异议（数量、质量、缺少文件等），请在发票上发起争议并填写原因。…
对账单
对于有多张未结发票的客户，打开客户页面并使用“对账单”：一条消息列出所有到期发票及合计，使用客户的语言。…
团队与角色
在“设置 › 团队”中创建邀请链接，并通过 WhatsApp 或邮件发送。角色：所有者（全部权限）、管理员（设置、团队、导入、删除）、成员（发票、客户、付款、提醒）、只读（适合会计）。…
账户安全
在“我的账户”中开启两步验证：用身份验证器应用（Google Authenticator、Microsoft Authenticator、Authy 等）扫描二维码，输入 6 位验证码，并妥善保存 10 个恢复码。…
您的数据：导出、备份、删除
通过“导入 / 导出”可随时下载 CSV 格式（兼容 Excel）的发票、客户和付款数据，以及工作区的完整 JSON 备份。…
套餐与订阅
入门版在 25 张未结发票内免费。专业版（19 美元/月）和商务版（49 美元/月）提供不限发票数量、更多用户和优先支持。…
客户门户与付款凭证
在发票页面创建客户链接（“客户门户”卡片），它会自动添加到您的提醒中。…
现金流预测与客户信用
“报告 › 回款预测”估算未来 13 周的预计回款：已承诺的付款按承诺日期计算，其他发票按到期日加上该客户的平均延迟计算。已超过预计日期的发票列为“逾期 / 不确定”。…
自动邮件、WhatsApp Business 与会计软件
“设置 › 付款与发送”：填写在线付款链接和回复地址，开启自动邮件提醒（每天早上按日程发送，有争议的发票不会发送），并连接 WhatsApp Business（Meta 云 API）。…
获取 Receivly 团队帮助
如果遇到问题（页面报错、文件数据错误、无法访问等），请在“帮助 › 支持”中提交工单。如工作受阻，请选择“紧急”。…