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Añada sus facturas impagadas una a una (Facturas › Nueva factura) o impórtelas desde Excel: exporte un CSV con al menos el número, el client…
La lista de acciones del día
La página Hoy ordena las facturas abiertas con una puntuación de 0 a 100: días de retraso, importe pendiente, promesas incumplidas, tiempo d…
Enviar un recordatorio
Abra una factura y vaya a la sección Recordatorio. Elija el idioma del cliente (inglés, francés, español, árabe o chino), el tono (cortés, e…
Registrar un pago
En la página de la factura, use la sección Pagos: importe recibido, fecha, método y referencia. Se admiten pagos parciales.…
Promesas de pago
Cuando un cliente se compromete a una fecha durante una llamada, registre la promesa en la factura (importe, fecha, contacto).…
Disputas
Si un cliente impugna una factura (cantidades, calidad, documento pendiente), abra una disputa en la factura con el motivo.…
Extracto de cuenta
Para un cliente con varias facturas abiertas, abra su ficha y use «Extracto de cuenta»: un único mensaje con todas las facturas pendientes y…
Equipo y roles
En Ajustes › Equipo, cree un enlace de invitación y envíelo por WhatsApp o correo. Roles: propietario (todo), administrador (ajustes, equipo…
Seguridad de la cuenta
Active la verificación en dos pasos en Mi cuenta: escanee el código QR con una app de autenticación (Google Authenticator, Microsoft Authent…
Sus datos: exportación, copia, eliminación
Importar / Exportar permite descargar en cualquier momento sus facturas, clientes y pagos en CSV (compatible con Excel) y una copia completa…
Planes y suscripción
Inicial es gratis hasta 25 facturas abiertas. Pro (19 $/mes) y Business (49 $/mes) añaden facturas ilimitadas, más usuarios y soporte priori…
Portal del cliente y justificantes de pago
En una factura, cree el enlace del cliente (tarjeta «Portal del cliente»). Se añade automáticamente a sus recordatorios.…
Previsión de tesorería y fiabilidad de los clientes
Informes › Previsión de cobros estima lo que debería entrar en 13 semanas: los pagos prometidos en su fecha y las demás facturas en su venci…
Correos automáticos, WhatsApp Business y software contable
Ajustes › Pago y envío: añada su enlace de pago, su dirección de respuesta, active los recordatorios automáticos por correo (cada mañana seg…
Obtener ayuda del equipo de Receivly
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